Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо капель с туч посыпались спелые апельсины. А среди оранжевого дождя упало на землю странное пушистое создание, не похожее ни на одно известное животное. Юркое и любопытное, оно сразу же принялось гоняться за катящимися фруктами.
Зверёк случайно забрёл в запущенный сад к угрюмому старику Геннадию. Тот, известный своим скверным характером, увидел через окно, как местная состоятельная дама пытается поймать диковинного гостя для своей капризной внучки. Назло всем старик распахнул калитку и впустил мохнатого проказника к себе. Пусть живёт.
Эта самая дама, хозяйка крупной кондитерской фабрики, давно строит козни. Ей нужен не только зверёк. Она пытается любыми способами вызнать особый рецепт шоколада, который готовит дочь Геннадия. Девушка содержит маленькую лавку сладостей и уже много лет не разговаривает со своим отцом из-за старой обиды.