Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. События личной драмы и встреченные им люди невольно превращаются в материал для нового произведения. Среди действующих лиц возникает таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного зарубежного гостя.
